Es una buena idea invertir en Cisco?

Lea nuestra nota y entérese si es una buena idea invertir en Cisco

Cisco Systems diseña y vende una amplia gama de tecnologías en redes, seguridad, aplicaciones y la nube.

El Negocio

Luego de una disminución de las ventas del 5.0% en el año fiscal 2020 , pronosticamos una disminución del 2.0% en el año fiscal 2021 y un crecimiento del 4.1% en el año fiscal 2022. Es probable que las plataformas de infraestructura continúen siendo débiles después de disminuir en el trimestre más reciente, ya que las empresas medianas retrasan o cancelan proyectos en respuesta al brote de Covid-19. La transición de CSCO hacia el software está progresando bien, con el 51% de los ingresos provenientes de software y servicios en el 2020, mientras que el 78% de los ingresos por software ahora se vende como suscripciones. CSCO planea acelerar su transición para que la mayor parte de su cartera se entregue como un servicio. Esperamos que su segmento de seguridad continúe siendo un brillante en el 2021 debido a la fuerte demanda de sus ofertas Duo y Umbrella.

Caso de Inversión

Nuestra opinión de Compra refleja nuestra visión de que, a pesar de los vientos en contra a corto plazo, seguimos creyendo que las perspectivas a largo plazo para CSCO son positivas, incluido el ciclo de actualización de WiFi 6 y las implementaciones centrales de 5G. Vemos que CSCO se beneficia de un rápido aumento en el consumo de ancho de banda, la alta demanda de soluciones de centro de datos y la migración a redes en la nube. El sólido balance de CSCO facilitará una mayor actividad de fusiones y adquisiciones, recompras de acciones y aumentos de dividendos. En agosto, CSCO completó la adquisición de ThousandEyes Inc. La plataforma de inteligencia en la nube e Internet de ThousandEyes ampliará la visibilidad y los conocimientos sobre la entrega de aplicaciones y servicios. Esperamos que CSCO continúe siendo agresivo con su estrategia de adquisición para llenar los agujeros en su producto. Los riesgos de nuestra recomendación y precio objetivo incluyen el potencial de una recesión en la empresa y el aumento de la competencia.

Nuestro objetivo es $ 52, equivale a 16.9x sobre nuestra estimación de ganancias para 2021.

Nuestra evaluación de riesgos es MEDIA. Refleja la naturaleza altamente competitiva de la industria en la que opera CSCO, equilibrada por las sólidas finanzas de la compañía y su posición dominante en el mercado.

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